Това wikiHow ви учи как да създадете бизнес фактура в Microsoft Excel за компютри с Windows и Mac. Можете да създадете фактура ръчно или да изберете шаблон за фактура.
Стъпки
Метод 1 от 3: Използване на шаблон в Windows
Стъпка 1. Отворете Microsoft Excel
Това е зелена икона с бял "X" върху нея. Ще се отвори началната страница на Microsoft Excel.
Стъпка 2. Потърсете шаблон за фактура
Въведете фактура в лентата за търсене в горната част на страницата, след което натиснете ↵ Enter, за да потърсите шаблони за фактури.
Трябва да сте свързани с интернет, за да търсите шаблони
Стъпка 3. Изберете шаблон
Щракнете върху шаблон, който искате да използвате, за да го отворите в прозорец.
Стъпка 4. Щракнете върху Създаване
Този бутон е вдясно от визуализацията на шаблона. Това ще отвори шаблона в Microsoft Excel.
Стъпка 5. Редактирайте шаблона според вашите нужди
Например, повечето шаблони имат „Company“написано отгоре; бихте заменили това заглавие с името на вашата компания.
За да редактирате текст в документа на Excel, щракнете двукратно върху текстовия елемент, след което премахнете текстовия елемент или го заменете със свой собствен
Стъпка 6. Попълнете фактурата
Въведете всяка информация, необходима от вашия шаблон за фактура, за да сте сигурни, че крайната сума съвпада с това, което дължите.
- Например, някои шаблони за фактури ще изискват от вас да въведете почасова ставка или фиксирана такса.
- Повечето шаблони за фактури използват формули, за да комбинират въведените ви почасови и броя на отработените часове в полето „Крайна сума“.
Стъпка 7. Запазете фактурата си
Щракнете Файл в горната лява част на страницата щракнете върху Запази като, щракнете двукратно върху място за запазване, въведете името на фактурата си и щракнете Запазване. Това ще запази персонализираната ви фактура в избраното от вас място за запазване. Вашата фактура вече е готова за изпращане.
Метод 2 от 3: Използване на шаблон на Mac
Стъпка 1. Отворете Microsoft Excel
Това е зелена кутия с бял "X" върху нея. Excel ще се отвори.
Стъпка 2. Щракнете върху Файл
Този елемент от менюто е в горната лява част на страницата. Под него ще се появи падащо меню.
Стъпка 3. Щракнете върху Ново от шаблона
Това е опция в Файл падащо меню. Това отваря нова страница с опции за шаблон.
Стъпка 4. Потърсете шаблон за фактура
Въведете фактура в лентата за търсене в горния десен ъгъл на страницата, след което натиснете ⏎ Връщане.
Трябва да сте свързани с интернет, за да търсите шаблони
Стъпка 5. Изберете шаблон
Щракнете върху шаблон, за да отворите прозорец за предварителен преглед с показан шаблон.
Стъпка 6. Щракнете върху Отваряне
Той е в прозореца за визуализация. Това ще отвори шаблона на фактура като нов документ.
Стъпка 7. Редактирайте шаблона според вашите нужди
Например, повечето шаблони имат „Company“написано отгоре; бихте заменили това заглавие с името на вашата компания.
За да редактирате текст в документа на Excel, щракнете двукратно върху текстовия елемент, след което премахнете текстовия елемент или го заменете със свой собствен
Стъпка 8. Попълнете фактурата
Въведете всяка информация, необходима от вашия шаблон за фактура, за да сте сигурни, че крайната сума съвпада с това, което дължите.
- Например, някои шаблони за фактури ще изискват от вас да въведете почасова ставка или фиксирана такса.
- Повечето шаблони за фактури използват формули за комбиниране на въведените ви почасови стойности и броя на отработените часове в полето „Крайна сума“.
Стъпка 9. Запазете фактурата си
Щракнете върху Файл елемент от менюто, щракнете Запази като, въведете име за фактурата си и щракнете Запазване. Вашата фактура вече е готова за изпращане.
Метод 3 от 3: Създаване на фактура ръчно
Стъпка 1. Отворете Microsoft Excel
Това е зелена кутия с бял "X" върху нея. Ще се отвори началната страница на Microsoft Excel.
Стъпка 2. Щракнете върху Празна работна книга
Тази опция е в горната лява част на началната страница на Excel. Ще се отвори празна електронна таблица.
На Mac пропуснете тази стъпка, ако Excel отваря празен документ
Стъпка 3. Създайте заглавието на фактурата
Заглавието ви трябва да включва следната информация:
- Име на фирмата - Името на компанията, на която ще бъдат разпределени средствата по фактурата.
- Дескриптор - Думата „Фактура“или описание на вида на фактурата, например „Ценова оферта“, ако цитирате цена за услугите си на клиент, вместо да ги таксувате.
- Дата - Датата, на която пишете фактурата.
- Номер - номера на фактурата. Можете да използвате глобална система за номериране за всичките си клиенти или индивидуална номерация за всеки клиент. Ако решите да номерирате за всеки клиент, можете да включите името на клиента или негова форма в номера на фактурата, например „Westwood1“.
Стъпка 4. Въведете адреса на подателя и получателя
Тази информация трябва да се показва в горната част на фактурата, като вашата информация е над тази на клиента.
- Вашата информация за контакт трябва да включва вашето име, адрес на вашата компания, телефонен номер и имейл адрес.
- Информацията за вашия клиент трябва да включва името на фирмата, името на лицето, дължимо от сметките, и адреса на клиента. Можете също да включите телефона и имейл адреса на клиента.
Стъпка 5. Въведете данните си за фактуриране
Можете да посветите колона на кратко описание на продукта или услугата, колона на количество, колона на единична цена или курс и изчислена колона за общата цена за закупеното количество от този артикул.
Стъпка 6. Покажете сумата на общата сметка
Това трябва да се появи под изчислената колона с отделни такси и може да се генерира с функцията SUM на Excel.
- Например: ако имате $ 13 работа в клетка В3 и $ 27 работа В4, може да поставите формулата = SUM (B3, B4) в клетката В5 за показване на $ 40 в тази клетка.
- Ако сте използвали почасова ставка (напр. $ 30) в клетката В3 и няколко часа (напр. 3) в В4, вместо това бихте написали = SUM (B3*B4) в клетката В5.
Стъпка 7. Включете условията за плащане
Това може да се появи над или под информацията за фактуриране. Общите условия за плащане са „Дължим при получаване“, „Дължим в рамките на 14 дни“, „Дължим в рамките на 30 дни“или „Дължим в рамките на 60 дни“.
Можете също така да включите бележка в долната част на фактурата, обхващаща приетите начини на плащане, обща информация или благодарност на клиента ви за пазаруване с вас
Стъпка 8. Запазете фактурата си
Използвайте име, което ще различава фактурата от другите фактури, които сте изпратили на клиента си, ако е необходимо. За да запазите фактурата си:
- Windows - Щракнете Файл в горната лява част на страницата щракнете върху Запази като, щракнете двукратно върху място за запазване, въведете името на фактурата си и щракнете Запазване.
- Mac - Щракнете върху Файл елемент от менюто, щракнете Запази като, въведете име за фактурата си и щракнете Запазване.
Примерни фактури
Примерна услуга, предоставена фактура
Примерна фактура за грижа за тревата
Примерна фактура за печат
